Опасные гастроли (Одесская киностудия). 1969, режиссер Г. Юнгвальд-Хилькевич. Роль: подпольщик Николай Коваленко (Жорж Бенгальский). 

Автор текста и исполнитель песен "Куплеты Бенгальского" ("Дамы, господа! Других не вижу здесь…"), "Баллада о цветах, деревьях и миллионерах" ("В томленье одиноком…"), "Романс" ("Было так – я любил и страдал…"), автор песни "Цыганская песня" ("Камнем грусть весит на мне, в омут меня тянет…") (исполнили Рада и Николай Волшаниновы). 
На одном из концертов Высоцкий говорил, что песню "Я не люблю" он писал для этого фильма. Актриса Л.Пырьева, исполнительница роли Софи, в беседе с М.Цыбульским (25.11.2006 г.) вспоминала, что эта песня вошла в эпизод на пикнике (в котором участвовали также В.Высоцкий и Е.Копелян), но при окончательном монтаже была вырезана. По воспоминаниям Г.Юнгвальд-Хилькевича, была предпринята попытка включить в фильм ещё две песни Высоцкого: "Песенку плагиатора" ("Я счас взорвусь, как триста тонн тротила...") и "Моя цыганская" ("В сон мне – жёлтые огни…"), но их не пропустила цензура 

1910 год. Одесса. Некий француз, виконт де Кордель, с дозволения губернатора и «отцов» города организует театр-кабаре. В нем выступают эстрадные артисты: куплетист Бенгальский, очаровательная танцовщица, цыганский дуэт и, конечно же, кордебалет. 
Однако на самом деле это шикарное заведение создано… большевиками. Для конспирации: революционная работа целой группы подпольщиков под носом у врага с такой ширмой, как это кабаре, — лучше и не придумать!

1969 — Белый взрыв (Одесская киностудия, режиссёр С. Говорухин) — капитан. Эпизодическая роль Высоцкого.Для картины были написаны 2 песни : " К вершине " и " Ну вот исчезла дрожь в руках..."

 Изначально всё планировалось иначе: Высоцкий не должен был появиться на экране даже в эпизоде, но в картине должны были звучать его песни. 

        "В августе 69-го – я как раз валялся в постели после вертолётной аварии, – вспоминал позднее С.Говорухин, – от него (Высоцкого, – М.Ц.) пришло звуковое письмо. На магнитофонной ленте были записаны две песни. Первая показалась мне несколько иллюстративной. 
                И когда шёл бой за перевал, – 
                Чтобы не был ты врагом замечен, – 
                Каждый камень грудью прикрывал, 
                Скалы сами подставляли плечи. 
        Вторая же понравилась безусловно. И простотой мысли, и простотой формы, и запоминающейся мелодией. 
                И пусть пройдёт немалый срок – 
                Мне не забыть, 
                Что здесь сомнения я смог 
                В себе убить. 
        Почему-то ни одну из этих песен я в картину не вставил. Сейчас жалею. Но тогда мне показалось, что песни не могут органично войти в фильм, и вообще снижают драматизм происходящего на экране. 
        Володя крепко обиделся. До этого обычно его песни выкидывало из фильмов кинематографическое начальство. А тут – режиссёр, товарищ... Помню наш разговор: 
        – Я знаю, почему ты не вставил мои песни. 
        – Почему? 
        – Хотел посмотреть, получится ли у тебя без меня. 
        Не уверен, имел бы фильм успех, будь там песни Высоцкого. Но без них он прошёл по экранам незаметно, никто его не помнит, кроме альпинистов